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股票推薦每日一股(2019年11月5日)

2019-11-5 15:58| 發布者: admin| 查看: 71| 評論: 0

摘要: 星網銳捷(002396):受益于IDC快速發展、白盒化趨勢和SDN/NFV推進類別:公司 機構:東北證券股份有限公司 研究員:孫樹明 日期:2019-11-04公司前三季度59.93 億元,同比下降3.11%;歸母凈利潤4.80 億元,同比增長19 ...
星網銳捷(002396):受益于IDC快速發展、白盒化趨勢和SDN/NFV推進
類別:公司 機構:東北證券股份有限公司 研究員:孫樹明 日期:2019-11-04
公司前三季度59.93 億元,同比下降3.11%;歸母凈利潤4.80 億元,同比增長19.35%;扣非后4.34 億元,同比增長37.08%。整體業績符合市場一致預期。
三季度經營指標良好。第三季度實現營業收入26.67 億元,與去年同期持平,環比第二季度增長30.5%。第三季度歸母凈利潤3.23 億元,同比增長13.3%,環比第二季度增長97.0%。毛利率進一步提升。
第三季度毛利率41.4%,同比去年增加6.2 個百分點,環比第二季度增加3.0 百分點。期間費用控制合理,第三季度四項費用合計6.10 億元,費用率與去年同期相比基本持平,與第二季度相比降低6.43 個百分點。主要為銷售費用率降低3.08 個百分點,研發費用2.45 億元,研發投入與去年同期、環比第二季度基本持平。
企業網絡設備受益IDC 行業穩定快速發展、白盒化趨勢和SDN/NFV 推進。銳捷網絡是國內交換機領域頭部企業,憑借性價比獲得市場份額。國內IDC 市場未來幾年將延續穩定的增長趨勢,對交換機、路由器需求同步增長。軟硬件解耦的白盒交換機在數據中心領域市場份額提升。SDN/NFV 在數據中心進行滲透,以及電信運營商的骨干網NFV 推進加速,對網絡交換機需求上一臺階。數據中心交換機在阿里巴巴、騰訊、今日頭條和美團等互聯網企業得到規模應用,同時積極拓展海外業務。云計算業務方面,抓住教育信息化領域、銀行智慧營業廳領域、國產化安全可控云桌面領域等機遇,品牌影響力和產品競爭力提升。視頻信息應用良性發展。智慧通信和智慧社區業務融合現有產品基礎上,圍繞政府、教育、醫療等大行業提升整體解決方案的能力,契合運營商、互聯網巨頭的大連接戰略,搶先市場。
盈利預測:預計2019-2021 年收入為95.18、117.93、146.96 億元;歸母凈利潤為7.11、8.89、11.02 億元;EPS 為1.22、1.52、1.89 元。
對應11 月1 日股價PE 為25.65、20.50、16.54 倍。維持買入評級。
風險提示:系統性風險,行業競爭加劇。

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