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A股將迎來一個巨無霸項目 郵儲銀行即將于10月24日上會審核

2019-10-23 09:37| 發布者: admin| 查看: 75| 評論: 0

摘要: A股的一級市場又將迎來一個巨無霸項目。據證監會網站披露,第十八屆發行審核委員會計劃于10月24日召開2019年第153次、第154次發行審核委員會工作會議,審核包括中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(下稱郵儲銀行)在內5家公 ...

A股的一級市場又將迎來一個巨無霸項目。

據證監會網站披露,第十八屆發行審核委員會計劃于10月24日召開2019年第153次、第154次發行審核委員會工作會議,審核包括中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(下稱郵儲銀行)在內5家公司的首發事項。

事實上,郵儲銀行的IPO備受市場關注,一方面其今年6月份方才提交了A股上市申請,距今僅才4個多月,這一速度在排隊企業中堪稱罕見;另一方面,截至今年中報郵儲銀行總資產已超10萬億元,而不超過總股本6%的發行規模,也大概率使其成為近年來募資規模最大的IPO項目之一。

有分析人士認為,考慮到銀行股IPO幾乎清一色的全部通過,郵儲銀行的過會幾乎已是板上釘釘。

閃電上會

作為最后一家未在A股上市的國有大行,郵儲銀行即將于10月24日上會審核。

對于郵儲銀行而言,其已經準備了長達7年的A股上市正在處于“臨門一腳”的狀態。

早在2012年,郵儲銀行就曾啟動了IPO進展,但彼時A股IPO暫停等多種原因影響之下,其A股IPO進度就一直放緩。

與此同時,香港市場卻成為了其上市的優先選擇地。2016年,郵儲銀行完成H股上市,發行121.07億股并募資高達576億港幣,成為時年全球最大的IPO項目,一旦完成此次A股上市,郵儲銀行即將成為最后一家“A H”的國有大行。

根據郵儲銀行的預披露信息,截至今年中報,郵儲銀行的總資產已經超過10萬億,而此次郵儲銀行計劃的A股發行數量將不超51.72億股,不超過A股發行后總股本的6%,按照5.49元的每股凈資產推算,郵儲銀行的最高募資總規模將達到283.94億元。

這意味著,此次即將上會的郵儲銀行募資規模有可能一舉超過此前募資達125億元的中廣核,不但將成為年內募資規模最大的新股,也是近五年來僅次于300.58億元國泰君安之后的第二大IPO項目。

作為這樣一個巨無霸項目,郵儲銀行的IPO審核效率可謂神速——其上市申請先后于今年6月12日和18日獲得銀保監會核準以及證監會受理,而僅僅經過4個多月的時間,該項目就已走到了發審會環節。

在業內人士看來,郵儲銀行作為國有大行,擁有并保持了較為穩定的機構監管和溝通機制,因此其上市事項在IPO程序中也相對更加高效。

“一方面金融類企業的財務審核相對簡單,合規、信息披露也更加清晰透明,另一方面郵儲作為國有大行,本身有銀保監會的日常監管和溝通,因此在IPO程序上也更加高效。”上海一位投行人士表示,“不過4個月從申報到上會,這個在金融股的IPO審核中也算是非常快的了。”

在其看來,郵儲銀行的過會毫無懸念。

“銀行股的日常監管就是比較嚴格的,本身又體量巨大,盈利能力也不錯,完全有能力滿足上市要求。”該投行人士分析稱, “銀行股就沒有上市被否的,更不要說國有大行了,郵儲過會基本是沒有懸念的事。”

或補盈利短板

一家巨無霸的A股上市盛宴,往往不會錯過諸多明星資本入列股東陣容。

2015年郵儲銀行引入戰略投資者時,曾將騰訊、阿里兩大產業資本引入成為股東。截至今年中報,騰訊、阿里分別通過旗下深圳市騰訊網域計算機網絡有限公司和浙江螞蟻小微金服服務集團股份有限公司分別持有郵儲銀行0.16%和0.91%的股份。

在接受財務投資的同時,郵儲銀行也在小微金融、存貸業務等領域與螞蟻金服和騰訊展開合作。

“本行尤其注重與螞蟻金服和騰訊開展全方位合作。本行與螞蟻金服和騰訊在合作提供線上消費金融服務并搭建線下新零售體驗中心的同時,在電子支付、開放性繳費平臺、消費金融、小微金融、公司存貸款、科技創新等領域全方位推進深入合作,打造戰略協同生態圈。”郵儲銀行表示。

除此之外,中國人壽、中國電信、瑞銀、加拿大養老基金、摩根大通、淡馬錫、星展銀行等國內外大型機構也成為郵儲銀行的戰略投資者。

“當時這些戰略投資者的加盟本身與郵儲銀行的上市預期有關,而且郵儲銀行也屬于為數不多還沒有上市的境內銀行巨頭。”一位接近郵儲銀行的券商人士透露,“這個上市預期給這些資本形成了一個明顯的投資機會。”

“郵儲銀行脫胎于郵政系統,早年行政化的色彩相對更重一些,由于缺少了幾大國有大行一直從事市場化業務的基因,相比其較多的資金來說,資產能力相對偏弱一些。”一位接近郵儲銀行的銀行人士坦言,“在這幾年同業市場中,郵儲銀行也更多扮演出資者,在同業上買資產,而許多銀行也愿意向郵儲銀行借錢。”

有分析人士指出,在實現A H上市擴充資本能力后,郵儲銀行有望進一步實現擴張,進而帶來盈利能力的提升。


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