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ESR Cayman有望成為今年香港第二大IPO

2019-10-23 09:37| 發布者: admin| 查看: 118| 評論: 0

摘要: 近日,獲私募基金華平和京東支持的亞太區最大物流地產平臺ESR Cayman計劃在港上市,融資至多114億港元,有望成為今年香港第二大IPO。據IPO文件顯示,該公司計劃以每股16.2至17.4港元,發售6.5368億股股份,其中94.7% ...

近日,獲私募基金華平和京東支持的亞太區最大物流地產平臺ESR Cayman計劃在港上市,融資至多114億港元,有望成為今年香港第二大IPO。

據IPO文件顯示,該公司計劃以每股16.2至17.4港元,發售6.5368億股股份,其中94.7%作國際配售,5.3%作本港發售,集資介乎105.9億港元至113.74億港元。 另有15%超額配售選擇權。 根據銷售文件,一手200股,入場費約3515.07元。

ESR是誰?

亞太區最大物流地產平臺ESR Cayman Ltd。 (易商紅木)近日披露招股說明書,將于11月1日登錄港交所。

根據介紹,ESR的成立源自于2016年1月易商集團與紅木集團的合并,易商由PE華平投資和沈晉初、孫冬平在2011年共同創建。紅木集團則是專門的物流地產公司,由Charles Alexander Portes先生與Stuart Gibson先生2006年創立,二者均為現易商紅木公司執行董事。

根據仲量聯行報告,按建筑面積以及按直接持有及管理的基金及投資組合資產價值計算,ESR是專注亞太區的最大物流地產平臺。其是亞太地區物流地產開發商、業主和運營商,資產管理總額從2016年年底的74億美元逐年遞增至2019年年中的202億美元。在中國、日本、新加坡、韓國和印度管理和開發的項目面積逾1,000萬平方米,并在香港和新加坡設有資產管理辦公室。主要從事發展及管理現代物流設施的業務,以滿足亞太區電子商務公司、第三方物流供應商、實體零售商、生產商、冷鏈物流供應商等需求。2018年度,該公司錄得收益2.54億美元,凈利2.03億美元,非國際財務報告準則計量的經調整純利1.1億美元。

或將成為今年香港第二大IPO

招股說明書顯示,公司計劃以每股16.2至17.4港元,發售6.5368億股股份,其中94.7%作國際配售,5.3%作本港發售,集資介乎105.9億港元至113.74億港元。 另有15%超額配售選擇權。 根據銷售文件,一手200股,入場費約3515.07元。

該公司將于周五(10月25日)截止認購,一手200股,入場費3,515.07元,預期于11月1日掛牌。 德意志銀行和中信里昂證券為聯席保薦人。

據了解,ESR Cayman原定于6月20日掛牌,但鑒于當時市場狀況,決定押后在港上市計劃。其曾于今年三月和六月都遞交過招股說明書,6月份招股文件顯示,ESR初步擬發售5.607億股股份,招股價區間每股16.2至17.4港元,集資金額90.8至97.6億港元。至今,其預計的募資金額不斷提升。

招股說明書也披露了ESR 一部分財務細節。據了解,該公司經調整的EBITDA由2016年的106百萬美元大幅增至2017年181.9百萬美元,增幅高達70%,2018年增至239.6百萬美元,增幅30%。2019年年中為125.2百萬美元。據公司介紹,這主要是由于收益增長和出售附屬公司收益增加所致。增幅的減小主要是由于擴充業務帶來的行政支出增長抵消部分增幅。

曾獲京東物流3.06億美元投資

ESR目前在中國、日本、韓國、新加坡、澳大利亞、印度等地持有資產,主要機構股東包括WP OCIM 、SK、京東物流和APG等。ESR執行董事為沈晉初、Stuart Gibson、Charles Alexander Portes,非執行董事包括王振輝等,獨立非執行董事包括劉京生等。

ESR 招股書顯示,其現在最大的股東是總部位于美國的私募股權基金華平投資,持有38.35%的股份,WP OCIM是由華平投資管理的10號基金(Warburg Pincus X)發起設立的投資實體。紅木集團和其兩位執行董事各持股13.33%,并列為第二大股東,SK持股為11.51%,為第三大股東,京東物流持股為8.23%,為第四大股東,APG持股為7.5%。

招股說明書顯示,ESR自成立以來獲得8輪投資,其中包括ESR在2017年8月曾獲得SK控股集團的3.33億美元融資,2018年4月24日獲京東物流3.06億美元(約21.62億元人民幣)融資。

京東物流CEO王振輝曾表示:“投資ESR為我們帶來重大機遇,并將進一步加強雙方的合作關系,鞏固并擴展我們的物流網絡。”

當然,ESR本身也進行投資布局。比如,2018年5月,中國物流資產獲ESRCayman Limited于5月11日在場外以每股平均價2.7港元增持9542.5萬股,涉資約2.576億港元。

增持后,ESRCayman Limited現持有最新持股數目約為3.7627億股,比例由9.61%升至12.88%。

ESR還斥資7.234億澳元收購澳大利亞商業地產投資集團Propertylink。


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